Real Estate CRM Inside Gmail - Isang Halos Perpekto Solusyon

01 - Streak iyong Way sa Gmail CRM

Sinasabi ko na "halos perpekto" dahil walang napupunta sa lahat ng paraan sa pagiging perpekto. Gayunpaman, bilang isang tagahanga ng Gmail at isang propesyunal sa real estate, wala akong nakitang anumang bagay na maaaring katumbas ng Streak para sa CRM sa loob ng Gmail. Ang lahat ng aking mga kinakailangan para sa isang real estate CRM system ay kasama sa naka-install na app at sa loob ng Gmail.

Pag-isipan natin kung ano ang gusto nating pamahalaan sa aming Customer Relationship Management solution sa pinakasimpleng anyo nito. Simple ang pagmultahin, ngunit gusto ko ang isang minimum na pag-andar:

• Pamahalaan ang mamimili ay humahantong mula sa pagsisimula sa pagkawala o kasunduan sa pagbili.
• Pamahalaan ang nagbebenta na humantong mula sa umpisa sa pamamagitan ng kasunduan sa listahan.
• Pamahalaan ang isang listahan mula sa kasunduan sa listahan sa pamamagitan ng isang kontrata ng pagbebenta.
• Pamahalaan ang isang transaksyon, mamimili o bahagi ng nagbebenta, mula sa kontrata sa pamamagitan ng pagsasara.

Iyon ang mga pangunahing bahagi na dapat nasa aking sistema. Kung sa tingin mo tungkol sa mga ito, ang bawat isa ay may isang tiyak na daloy sa kanila, at kung saan Streak kumikinang. Dadalhin kita sa bawat isa sa mga prosesong iyon sa screen ng Streak sa loob ng Gmail. Una, kumuha ng dalawang pangunahing sangkap ng Streak na ipinaliwanag.

• Pipelines: Ito ang daloy ng isang proseso. Ang bawat isa sa apat na bagay sa itaas ay may lohikal na daloy mula simula hanggang katapusan o sa susunod na yugto. Sa Streak, iyon ay isang pipeline. Naka-chart, ang mga pipeline ay katulad ng mga haligi sa isang spreadsheet, bawat haligi sa susunod na yugto ng proseso.
• Mga Kahon: Ang isang ito ay hindi halata, ngunit talagang simple kung sa palagay mo ay lohikal ito. Isang kahon ang Hilera sa isang spreadsheet, at maaaring maging tungkol sa anumang bagay na iyong ginagawa sa pamamagitan ng proseso. Ang pamamahala ng mamimili ay humantong sa konklusyon, ang Kahon ay magiging impormasyon ng Mamimili (s). Ang Kahon ay nagiging isang talaan sa database ng CRM, na ipapakita ko sa iyo sa isa pang hakbang.

Lumipat tayo sa susunod na hakbang kung saan titingnan natin ang aming unang pipeline, Ang Paggawa ng Mamimili, ang proseso ng pangunguna.

02 - Ang Mamimili ng Lead Paggawa ng Pipeline sa Streak para sa Gmail

Ito ang iyong unang pagtingin sa isang view ng pipeline, makulay, ngunit napakalinaw din ng landas na may mga arrow mula simula hanggang katapusan. Nagtatrabaho kami ng lead buyer na dumating lamang sa aming system, marahil mula sa isang referral o isang website lead. May mga template para sa pagpili ng uri ng tubo, at ang isa ay para sa isang real estate deal. Ko lang baguhin na ang isa para sa bawat isa sa mga halimbawa, kaya ito ang aking proseso. Sinisikap kong panatilihin itong simple ngunit lohikal para sa pagsubaybay sa proseso.

• Lead - naipasok ko lang sila sa system.
• Nakipag-ugnay - Nagawa ko ang unang pagtatangka sa isang pag-uusap, marahil email o tawag sa telepono.
• Kaukulang - Nagsasalita o nag-e-email kami, ngunit walang nakaharap sa mukha o pagpapakita.
• Paghirang o Pagpapakita - Naka-check out kami ng mga katangian.
• Follow-up - Bumalik sa opisina, sumunod sa kanilang mga iniisip tungkol sa mga bahay na nakita nila.
• Kontrata sa Negotiations - Kami ay nakasulat ng isang deal at pakikipag-ayos sa (Mga) Nagbebenta.
• Kontrata Patay o Tinanggap - Ang Deal ay namatay o tinanggap. Kung namatay, maaari naming ilipat ang inaasam-asam na ito pabalik sa naaangkop na hakbang at panatilihing nakikipagtulungan sa kanila.

Ngayon nakikita namin ang aming unang BOX, na kung saan ay lamang ang Rekord ng contact (mga) Mamimili. Maaari mong i-type ang mga ito sa isang hilera sa ilalim ng Lead bar sa katawan. Nag-type ako sa pangalang "Rob K." upang makapagsimula. Gayunpaman, lumilipat sa kaliwang bahagi ng hanay, maaari kang mag-click sa icon ng kahon upang pumunta sa rekord ng detalye. Narito ang mga tagubilin para sa paglikha ng isang bagong kahon sa view ng Pipeline. Susuriin namin ang detalye ng rekord sa tabi.

Sa ngayon, pansinin na mayroong isang sub-haligi para sa yugto na ito, at ang kailangan mo lang gawin ay i-click ito upang pumili ng isa pang yugto upang ilipat ang iyong kahon (mamimili) sa susunod na yugto, sa kasong ito Na-ugnay. Habang nililipat mo ang mga ito, sa ilalim na bahagi ay lumilipat sila sa mga yugto, at sa tuktok na bahagi ay lumipat sila sa kanan.

03 - Nagbebenta ng Lead Paggawa Pipeline

Dito nakikita mo ang pipeline na itinakda ko para sa isang listahan / lead na nagbebenta. Nagsisimula ito kapag pumasok sila sa system at nagtatapos kapag naglista sila sa akin o sa ibang tao. Ang mga hakbang sa Proseso ay:

• Lead - Basta pumasok sa system, walang aksyon na kinuha pa.
• Naka-ugnay - Alinman ang ginawa ng email o contact sa telepono.
• Follow-up - Oras habang nagtatrabaho ako upang makakuha ng isang appointment appointment.
• Unang appointment - Isang appointment ay nakatakda, at / o sa pag-unlad.
• Naghihintay - Paghirang, naghihintay ng desisyon mula sa kanila.
• Nakalista sa Iba - Nawala ang mga ito sa isa pang ahente o brokerage. Ay alisin ang mga ito mula sa pipeline na ito, ngunit ang kanilang impormasyon ay mananatili sa mga database.
• Upang Listahan - Ililista nila ako at idaragdag ko ang mga ito sa aking Pipeline ng Pamamahala ng Listahan.

Nakakakuha ka ngayon ng daloy. Kapag mayroon kang maraming mga kahon (prospect) sa isa sa mga pipeline na ito, makikita nila ang grupo sa ibaba sa naaangkop na yugto, at makikita mo ang bilang ng mga kahon sa isang yugto sa itaas. Mayroon kang mga opsyon sa pag-uri-uriin kung paano ipapakita ang kanilang mga listahan sa ibaba ng screen.

04 - Listahan ng Pamamahala ng Pipeline sa Streak para sa Gmail

Kapag ang isang nagbebenta ay nag-opt sa listahan sa akin, ang kanilang kahon (database entry) ay inililipat sa pipeline ng Pamamahala ng Listahan. Sinimulan mong makita ang kahusayan dito, kung saan maaari kang pumunta sa iyong Gmail sa bawat araw at patakbuhin ang apat na view ng pipeline at makita ang lahat ng iyong ginagawa at sa anong yugto ng proseso.

• Nag-sign Listahan - Na-sign na nila ang listahan at nakakakuha ako upang magtrabaho dito.
• Data Gathering - Ito ay habang tinitipon ko ang kanilang mga dokumento, pagsukat ng bahay, pagtatala ng impormasyon ng ari-arian para sa MLS, atbp.
• Listahan sa MLS - Nabubuhay na ngayon ito sa MLS, Multiple Listing Service
• Marketing Set - Nag-set up ako ng mga ad, isang pahina ng listahan ng web, iba pang marketing. Hindi sila lilipat hanggang sa i-set up ko ang lahat ng mga ad para sa pagsisimula ng pagtakbo.
• Pagiging Ipinapakita - Ari-arian na ipinapakita, naghihintay ng isang kontrata.
• Kontrata sa Negotiation - Natanggap ang Kontrata at na-negotiate sa (mga) mamimili.
• Kontrata Patay - Kontrata ay hindi tinanggap sa magkabilang panig, paglipat ng kahon ng listahan pabalik sa pagiging Ipinapakita ng yugto. Kung nag-expire at nawala, ang kahon ngunit hindi database record ay aalisin mula sa pipeline.
• Upang Transaksyon - Ilipat ang mga ito sa Transaksyon na Pipeline dahil ang kontrata ay isinagawa ng magkabilang panig.

Pinananatili ko ang mga yugto na ito, hindi nakakakuha ng masyadong detalyado, dahil hindi ko gusto ang isang mahabang linya ng mga arrow sa tuktok. Ang layunin ay upang panatilihin ang lahat ng bagay na nakaayos sa isang mabilis na pagtingin na nagsasabi sa akin ang katayuan at pag-unlad ng lahat ng mga lead, listahan at susunod; mga transaksyon. Maaari kang magdagdag ng mga pasadyang field sa iyong mga tala at ipakita ang mga ito sa sub-row sa ilalim lamang ng mga arrow sa pipeline.

Susunod na makikita natin ang pipeline na hahantong sa pera!

05 - Pamamahala ng Transaksyon ng Pipeline para sa Streak sa Gmail

Ito ang pipeline ng pera, pagkuha ng isang kontrata mula sa pagtanggap sa pamamagitan ng pagsasara. Ginagamit ko ang parehong para sa parehong panig at nagbebenta ng panig, dahil ang mga yugto ay malawak at nalalapat sa bawat transaksyon. Sa paraang ito lamang ng isang pipeline ang nagpapakita sa akin ng yugto ng bawat transaksyon na ako ay nagtatrabaho.

• Offer / Nego / Contract - Ang kontrata ay na-negotiate, kapag tinanggap ng magkabilang panig, ito ay lilipat.
• Pamagat / Survey / Siyasatin - Sa pangkalahatan, ang mga unang bagay na aming kinukuha ay ang pag-set up ng eskrow, pag-aaplay para sa pamagat ng pamagat, pag-set up ng mga inspeksyon, atbp.
• Ayusin ang Nego. - Ito ay matapos maihatid ang inspeksyon at natatanggap ang kahon ng transaksyon kung mayroong mga pangangailangan para sa pag-aayos o pera ng (mga) mamimili.
• Pagtatasa / Pautang - Ipinapalagay na ang mga pag-aayos ay nalutas, sa pangkalahatan ngayon ay tungkol sa pagkuha ng tasa at ang aprubadong utang.
• Pre-Closing - Maraming mga detalye bago makuha ang closing table.
• Pagsasara - Pagsasara na ngayon o bukas, at aalis ka dito hanggang sa makuha mo ang iyong tseke sa komisyon.

Ang isang ito ay medyo maliwanag na ngayon na nauunawaan mo kung paano gumagana ang mga Pipelines at Mga Kahon. Lumikha lang ako ng isang bagong Kahon para sa transaksyon, na may pangalang "Smith Sale to Jones." Pagkatapos ay maaari kong itabi ang bawat bit ng impormasyon na dumarating sa pamamagitan ng aking Gmail sa kahon upang mapanatili ang lahat ng bagay para sa mabilis na sanggunian.

06 - Formula Mga Haligi

Hindi ko nakikita ang mga komisyon bago ko makita ang tseke ... na halos lahat ng oras. Gayunpaman, maaari mong gawin ang mga kalkulasyon sa mga haligi, isang malakas na tampok.

Una, pansinin ang icon ng Streak at mag-link sa tuktok ng Gmail. Ang pag-click na ito ay bumaba sa isang buong itinatampok na sistema ng tulong na nagsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman, at hindi mo na iiwan ang iyong screen ng Gmail. Nais kong makita kung paano lumikha ng haligi ng formula, kaya nag-click sa link at nakakita ng isang seksyon sa tulong para dito. Maaari mong makita sa larawan na mayroong isang kumpletong tutorial para sa paglikha ng mga formula.

07 - Ang NewsFeed at So More More

Kapag nagtatrabaho ka sa iyong mga pipelines, maaari kang mag-click sa pindutan ng NewsFeed sa kanang tuktok sa Gmail at ikaw ay bibigyan ng isang feed ng mga aksyon na iyong kinuha na may kaugnayan sa Pipeline at Mga Kahon. Maaari mong madaling makamit ang iyong ginagawa sa NewsFeed na ito.

Ibinigay ko sa iyo ang isang napaka malawak na pangkalahatang-ideya ng Streak para sa Gmail CRM, at kakailanganin mong suriin ang maraming mga tampok. Mayroong mas nakikilala na display ng rekord para sa bawat isa sa iyong mga contact, lead, prospect at transaksyon. Sa pamamagitan ng pag-click sa icon ng kahon sa pipeline maaari kang pumunta sa rekord na screen, gumawa ng mga pagbabago at mga pagdaragdag at mag-click sa kaugnay na impormasyon.

Tingnan natin ang isa pang screen, kung paano ka nakikipag-ugnayan sa Streak mula sa isang email sa Gmail.

08 - Pagdaragdag ng isang Kahon mula sa Email sa Gmail

Ang isa sa mga pinakamahusay at pinakamadalas na paraan na ginagamit upang lumikha ng isang Kahon sa isang Pipeline ay upang gawin ito mula sa isang email. Ito ay lalong kapaki-pakinabang kapag nakatanggap ka ng isang bagong lead sa isang email. Tingnan sa larawan na mayroon na ngayong isang pindutan sa itaas ng mga indibidwal na Gmail na hinahayaan kang lumikha ng isang bagong kahon, idagdag sa isang umiiral na kahon, o mag-edit ng isang kahon.

Sabihin natin na makakakuha ka ng isang bagong lead buyer sa pamamagitan ng email. Mong i-click lamang upang lumikha ng isang kahon, at idagdag mo ito sa iyong pipeline sa Paggawa ng Mamimili na may pangalan ng pag-asam bilang pangalan ng Kahon. Ngayon, ang bawat email na natanggap mo mula sa sinuman na may kaugnayan sa pagtatrabaho sa mamimili na ito, maaari mo lamang gamitin ang prosesong ito upang idagdag ang mga ito sa kahon ng mamimili sa pipeline. Ngayon ito ay mas katulad ng isang tunay na kahon ng file, dahil may maraming mga kaugnay na mga item sa loob nito.

Ito ay isang mahusay na tool sa Transaction Pipeline pati na rin. Sa sandaling nakakakuha ka ng mga email mula sa iba pang mga ahente, kumpanya ng pamagat at iba pa, idagdag mo lang ang mga ito sa Transaksyon na Kahon.

Mayroong higit pa, ngunit ito ay bubuo ng artikulo. Magsaya, at suriin ito, dahil ang Streak ay may walang hanggang libreng pagpipilian.

09 - Email Pagsubaybay bilang isang CRM & Legal Tool

Ang isang bonus mula sa Streak ay ang email tracking feature. Ipinapakita ng larawan ang isang kasaysayan ng pagbubukas ng kasalukuyang ipinapakita na email. Makakatanggap ka rin ng mga abiso ng email na bubukas bilang isang pop-out kung gusto mo ang mga ito. Gusto kong malaman na ang aking mga email ay natanggap at binuksan, lalo na sa mga transaksyon.

Matapos ang lahat, CRM ay tungkol sa pamamahala ng isang relasyon, at bahagi ng na ay alam na nakukuha mo sa pamamagitan ng iyong mga contact sa email. Maaari din itong magamit sa hinaharap kung ikaw ay inatasan ng isang hukuman upang ipakita na ang impormasyon o mga dokumento ay naihatid sa isang napapanahong paraan. Hindi lang tungkol sa paggawa mo ng mali. Mayroon akong nakaraang mga kliyente na hilingin sa akin na bigyan sila ng dokumentasyon tungkol sa mga email para sa mga pagkilos na kung saan sila ay kasangkot na walang kinalaman sa akin.

Ang isang tunay na halimbawa sa buhay ay nagsasangkot ng isang tagabuo mula sa kliyenteng estado na bumili ng lupang parsela sa mga bundok na may layuning magtayo ng isang bahay sa pagreretiro. Ang lugar ay kasangkot sa nakaraan sa mga pagtatalo sa county kung ito ay legal na nabuo o hindi. Ang bawat pagbabago sa abugado ng county ay tila nakagawa ng isang bagong ikot ng kontrobersiya.

Sa aking angkop na pagsisikap para sa kliyente, nakita ko na may dalawang taong gulang na liham mula sa abugado ng county na nagsasabi na ang ari-arian ay ituturing na legal at ipinagkaloob sa isang permit sa gusali kung ipinapatupad. Humingi ako ng isang bagong sulat, kahit na ito ay parehong abugado ng county. Pagkatapos ng pag-squawking ng kaunti, isang bagong sulat ay inisyu. Nag-email ako ng isang kopya sa aking kliyente na nagsasabi na ang dokumento na aming hinihintay ay naihatid, upang maaari naming sumulong sa pagbili.

Pagkalipas ng dalawang taon, at sa ibang abogado ng county, nag-aplay siya para sa isang permit sa gusali at tinanggihan. Nakipag-ugnay siya sa aking abogado sa real estate para sa tulong. Tinawagan ako ng abogado na tanungin kung may anumang dokumentong nagpapatunay na umaasa kami sa sulat sa paggawa ng pagbili. Kinuha ko ang email na may pagsubaybay at ang county ay nagbigay ng pahintulot. Ang mga email sa pagsubaybay ay mahusay lamang na kasanayan sa negosyo.